6月初，英、美公使先后到达上海，又相继访问了太平天国首都。麦莲在昆山向两江总督怡良提出修约要求，并对其施展利诱和威吓手段。怡良以五口通商事务“向归广东钦差大臣总理”，自己无权代奏为由，虚以应付，后仍让他们回广东商办。麦莲回上海后，又与包令、赐德龄同江苏巡抚吉尔杭阿会谈，吉尔杭阿也劝麦莲等回广东，但他自己主张接受英、美的要求。他建议清政府说：“兹麦酋固执十二年变通之约，欲由长江直至汉口设立马（码）头，势将无从阻止。莫若将机就计，钦派资深望重之大臣，前来议定妥协章程，允其所请。”吉尔杭阿又说：如果“一朝决裂，乘金陵未复之时，闯入长江，诸事不复受商，动辄为所挟制，一误再误，长江中又添一巨患矣”。吉尔杭阿的建议没有被接受。咸丰帝指示叶名琛：“设法开导，谕以坚守成约，断不容以十二年变通之说，妄有觊觎。”
包令、麦莲等在上海交涉未果，遂于7月29日动身南返，回到香港。临行之前，他们宣称：如果此行回粤后，“难与叶督宪商办，仍须前往天津与北京大宪会商，大约闰七月即回上海。"8月28日，包令、麦莲、布尔布隆在香港会谈，决定拒绝与叶名琛谈判，共同到白河与清朝全权大臣交涉修约。而叶名琛仍然故技重演，不予接见。三国公使于9月底又回到上海。9月30日，江苏巡抚吉尔杭阿等与三国公使晤谈。三国公使坚执12年期满修约要求，并以协助清政府镇压太平天国、补交1853年外商欠税为诱饵。吉尔杭阿表示可将节略代为具奏，“恭候钦定”，双方“辩论竟日，迄无成议”。10月3日，三国公使再次往谒苏抚，宣称：“天津之行，伊等已奏明各该国王……此番前去，如蒙恩准钦派重权大臣两三人前来查办，中外利益实属不小，倘仍旧饬回广东，伊等实属无颜，亦不敢即生异议，惟有将伊等无可如何情形，奏知该国王，待命而行，以后之事，即难预定。”并告知已定于10月9日启碇北上。吉尔杭阿见无法阻止，乃即向清廷奏报会谈情形，并认为“揆厥情形，若不稍副所望，恐将乘我中原多故，以旧欠商税为经费，合各夷之力，独树一帜，任其所之，不受羁縻，不完关税，伺衅而动，以图一逞，实为肘腋大患”。因此，他向咸丰帝建议：“米、佛二夷章程内既有十二年变通之文，英夷章程内又有施别国，英人一体均沾之语，可否钦派重臣会同两广督臣妥为查办。所求如可允准，不妨曲示包荒，许其所请。”但是，他的这个建议被对外国侵略者疑惧甚深的咸丰帝拒绝了。10月15日，咸丰帝连颁数谕，令两江总督、江苏巡抚、江宁将军、直隶总督等预为筹防，“固不可轻与接仗，亦必当设法拦截，勿令肆行往来，仍蹈前辙”。